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Créer une prise en charge depuis mes clients.
En quelques mots :
En créant une prise en charge depuis vos clients, vous avez la possibilité d'accéder à la fiche d'un client et de lui associer une prise en charge en toute simplicité.
En utilisant la fonctionnalité "Créer une prise en charge", vous bénéficiez d'une vision plus précise de votre planning et d'une gestion améliorée de vos activités.
En bref :
Clients => Trois petits points => Créer une prise en charge => Sauvegarder
En détail :
Pour créer une prise en charge :
- Depuis le tableau de bord, rendez-vous sur l'onglet "Clients" ou depuis le bouton présent en haut de votre espace
- Cliquez en fin de ligne sur les actions
Cliquez sur le bouton "Créer un prise en charge"
Le rendez-vous est bien créé, et il apparaîtra dans vos prochains RDV et sur votre planning.
