Création d'article rapide et changement de dénomination d'un article ou une prestation

En quelques mots :

Vous avez la possibilité de créer des articles rapides depuis un devis et la caisse. Cet article sera sauvegardé en tant qu'article incomplet que vous pouvez modifier par la suite si besoin. Grâce à cette option, vous évitez de remplir toute la fiche article.

Vous pouvez aussi changer le nom d'un article ou d'une prestation sur un devis ou la caisse. Cette action ne changera pas la dénomination que vous avez donnée dans votre stock.

Vous avez aussi la possibilité maintenant d'ajouter dans un devis des articles du catalogue sans avoir à les ajouter dans le stock au préalable.

En bref :

Création d'article rapide :

Caisse => champ "Chercher un article ou une prestation" => Créer un nouvel article

Créer un devis (même procédure pour une prise en charge) => champ "Chercher un article ou une prestation" => Créer un nouvel article

Changement de dénomination d'un article ou une prestation :

Caisse => ajouter un article ou une prestation dans le panier => cliquez sur l'article ou la prestation dans le panier => changer le nom

Créer un devis => ajouter un article ou une prestation à votre devis => cliquez sur le nom pour le modifier

Ajout d'un article du catalogue :

Créer un devis => chercher un article ou une prestation=>rechercher un article=>créer un nouvel article=>article du catalogue=>sauvegarder

En détails :

Ajouter un article depuis la caisse :

Cliquez sur Caisse
Cliquez sur le champ "Chercher un article ou une prestation"
Sélectionnez "Créer un nouvel article"
Une petite pop-up apparait avec des champs à remplir :
- Le nom de l'article
- La quantité en stock
- La TVA
- Le prix de vente
Cliquez sur Sauvegarder et l'article est ajouté directement dans le panier
Si vous cliquez sur le nom de l'article dans le panier, vous pouvez ajouter une description à cet article

Ajouter un article/catalogue depuis un devis :

Cliquez sur "Créer un devis" ou sur "Créer une prise en charge" (remplissez les informations de votre rendez-vous avant de pouvoir créer un article)
Sélectionnez le champ "Chercher un article ou une prestation"
Puis choisissez "Créer un nouvel article"
Une petite pop-up apparait avec des champs à remplir :
- Article du catalogue
- Le nom de l'article
- La quantité en stock
- La TVA
- Le prix de vente
Ensuite, vous pouvez cliquer sur Sauvegarder (vous enregistrez l'article créé et vous l'ajoutez sur le devis)
Il est possible de sauvegarder l'article du catalogue sur le devis sans avoir à l'ajouter au préalable dans le stock.
En dessous de l'article, vous pouvez ajouter une description à l'article

Article incomplet :

Une fois que vous avez créé des articles, ils sont enregistrés dans vos stocks sous le format d'article incomplet. Vous pouvez maintenant filtrer vos stocks avec cette fonction.

Cliquez sur stocks
Sélectionnez Filtrer
Activez le sélecteur Article incomplet
Le tableau des stocks vous affiche les articles créés avec la création rapide
Cliquez sur le nom des articles ou sur les 3 points à droite pour modifier les articles

Changement de dénomination sur la caisse

Cliquez sur Caisse
Ajoutez un article ou une prestation au panier
Cliquez sur le nom de l'article ou la prestation
Changez la dénomination sur la pop up
Le changement de nom s'applique uniquement pour cet encaissement

Changement de dénomination sur le devis :

Créez un devis ou une prise en charge
Remplissez le devis avec des articles ou une prestation
Cliquez sur le nom de l'article pour le modifier
Le changement de nom d'applique uniquement pour ce devis