Création d'article simplifiée & Modification de la désignation de l'article


En quelques mots :

Vous avez la possibilité de créer des articles rapides depuis un devis et la caisse. Cet article sera sauvegardé en tant qu'article incomplet que vous pouvez modifier par la suite si besoin. Grâce à cette option, vous évitez de remplir toute la fiche article.


Vous pouvez aussi changer le nom d'un article ou d'une prestation sur un devis ou la caisse. Cette action ne changera pas la dénomination que vous avez donnée dans votre stock.

Vous avez aussi la possibilité maintenant d'ajouter dans un devis des articles du catalogue sans avoir à les ajouter dans le stock au préalable.



CREATION D'ARTICLE SIMPLIFIÉE

En bref :

Création d'article rapide :

Caisse => champ "Chercher un article ou une prestation" => Créer un nouvel article

Créer un devis (même procédure pour une prise en charge) => champ "Chercher un article ou une prestation" => Créer un nouvel article


Ajout d'un article du catalogue :

Créer un devis => chercher un article ou une prestation=>rechercher un article=>créer un nouvel article=>article du catalogue=>sauvegarder


En détails :


  1. Création un article depuis la caisse

  • Rendez-vous dans la caisse
  • Cliquez sur le champ "Chercher un article ou une prestation"

  • Cliquez sur "Créer un nouvel article"

    Lorsqu’une nouvelle pop-up apparaît, deux options s’offrent à vous :

    1. Utilisation du champ "Récupérer les informations d’un article ou d’un catalogue"

    • Si l’article est déjà référencé dans la base de données Shifter :
      • Les champs se complèteront automatiquement.
      • Il faudra vérifier la tarification (prix unitaire, remises éventuelles) et mettre à jour les prix si nécessaire.

      • Indiquer les quantités requises manuellement.

        2. Saisie manuelle des informations

    • Si l’article n’est pas présent dans la base :
      • Vous devrez remplir manuellement tous les champs requis (désignation, prix, quantité, etc.).


  • Puis cliquez sur "Créer l'article".

  1. Création un article depuis la caisse

  • Rendez-vous dans un devis
  • Cliquez sur le champ "Chercher un article ou une prestation"
  • Cliquez sur "Créer un nouvel article"

  • La même pop-up apparaitra, il faut suivre la même logique.

À noter que les articles apparaîtront comme incomplets dans le stock. Il est donc nécessaire de les localiser afin de pouvoir finaliser leur création.


  1. Article incomplet

Après la création, les articles sont automatiquement enregistrés dans vos stocks en tant qu’articles incomplets. Vous pouvez ensuite utiliser cette fonctionnalité pour filtrer et visualiser précisément ces éléments.

  • Cliquez sur stocks
  • Sélectionnez Filtrer

  • Activez le sélecteur Article incomplet

  • Le tableau des stocks présente les articles générés via la création rapide.
  • Pour modifier un article, cliquez sur son nom ou utilisez le menu accessible via les trois points situés à droite.

MODIFICATION DE LA DÉSIGNATION DÉSIGNATION DE L'ARTICLE

En bref :

Caisse => ajouter un article ou une prestation dans le panier => cliquez sur l'article ou la prestation dans le panier => changer le nom

Créer un devis => ajouter un article ou une prestation à votre devis => cliquez sur le nom pour le modifier


En détails :


  1. Depuis la caisse
  • Cliquez sur Caisse
  • Ajoutez un article ou une prestation au panier
  • Cliquez sur le nom de l'article ou la prestation

  • Changez la dénomination sur la pop up


Remarque :

Le changement de nom s'applique uniquement pour cet encaissement.


  1. Changement de dénomination sur le devis :
  • Créez un devis ou une prise en charge
  • Remplissez le devis avec des articles ou une prestation

  • Cliquez sur le nom de l'article pour le modifier


Remarque :

Le changement de nom s'applique uniquement pour cet encaissement