Les tags

En quelques mots :

Les tags permettent de segmenter votre clientèle, grâce à une petite étiquette que vous pouvez ajouter sur la fiche de votre client. Vous pouvez maintenant filtrer votre tableau client avec ces tags, qui fonctionnent comme des mots clés pour retrouver des clients.

En bref :

Il existe deux façons de créer des tags dans le logiciel Shifter :

À partir des paramètres :
- Accédez aux paramètres dans la barre de navigation du logiciel Shifter.
- Sélectionnez l'option "Tags".
- Cliquez sur "Créer un tag" pour ajouter un nouveau tag.

Sur la fiche du client :
- Ouvrez la fiche du client concerné.
- Recherchez l'option "Divers" (ou tout autre emplacement similaire) dans la fiche du client.
- Sélectionnez "Tags" et cliquez sur "Créer un tag" pour ajouter un nouveau tag spécifique à ce client.

Que ce soit à partir des paramètres ou de la fiche du client, vous pourrez créer autant de tags que nécessaire en spécifiant le nom et éventuellement la couleur du tag.

En détails :

À quoi servent les Tags ?

Les tags sont des étiquettes ou des balises que vous pouvez attribuer à vos clients dans le logiciel Shifter. Ils servent à segmenter et organiser votre fichier client en fonction de différents critères ou catégories que vous définissez. Voici quelques utilisations courantes des tags :

Type d'activité du client : Vous pouvez utiliser des tags tels que "Location", "Réparation" ou "Vente" pour indiquer le type d'interaction commerciale que vous avez eu avec chaque client. Cela vous permet de filtrer rapidement votre fichier client en fonction de ces activités.

Type de véhicule du client : Si vous gérez différents types de vélos ou de véhicules, vous pouvez utiliser des tags tels que "VTT", "Gravel", "Course", "Ville", "Gyroroue" ou "Trottinette" pour spécifier le type de véhicule préféré ou utilisé par chaque client.

Partenariats avec des entreprises ou des associations : Si vous avez des accords de partenariat avec des clubs de vélo, des associations de coureurs ou des entreprises offrant des remises, vous pouvez utiliser des tags correspondants pour identifier les clients affiliés à ces partenaires.

Actions à entreprendre : Les tags peuvent également servir à indiquer les actions à entreprendre pour chaque client. Par exemple, vous pouvez utiliser des tags tels que "Pièce commandée est arrivée" ou "Vélo toujours dans l'atelier" pour suivre les clients qui attendent une notification spécifique ou qui nécessitent une attention particulière.

L'avantage d'utiliser des tags est que vous pouvez ensuite rechercher, filtrer ou regrouper vos clients en fonction de ces critères. Par exemple, vous pouvez afficher tous les clients ayant le tag "Réparation" pour planifier les travaux à effectuer à l'atelier. Vous pouvez également envoyer des e-mails ou des SMS personnalisés en fonction des tags attribués à chaque client, ce qui facilite la communication ciblée et la gestion de la relation client

Création des Tags

Cliquez sur l'onglet "Paramètres" dans la barre de navigation du logiciel Shifter.
Dans le menu déroulant des paramètres, recherchez et sélectionnez l'option "Tags".
Une fois sur la page des tags, vous verrez un bouton "Créer un tag". Cliquez dessus pour ajouter un nouveau tag.
Un champ vide apparaîtra où vous pourrez renseigner le nom du tag. Vous pouvez cliquer sur ce champ et y saisir le nom souhaité. Il est important de noter que le nom du tag peut être modifié ultérieurement si nécessaire.
À côté du champ de nom, vous verrez un petit rond de couleur. Cliquez dessus pour choisir la couleur du tag. Cela peut vous aider à visualiser et à différencier les tags plus facilement.
Si vous souhaitez supprimer un tag existant, vous trouverez une icône de poubelle à droite du tag sur la page des tags. Cliquez sur cette icône pour supprimer le tag.
Répétez les étapes précédentes pour créer autant de tags que nécessaire, en fonction des catégories ou des critères que vous souhaitez utiliser pour organiser votre fichier client

Ajouter les Tags sur la fiche client

Vous pouvez ajouter des tags sur la fiche de votre client lorsque vous le créez ou modifiez ses coordonnées. La création et les modifications peuvent se faire lorsque que vous êtes sur le fichier clients, un devis, une facture, une prise en charge ou sur la caisse.

Voici les étapes à suivre :

Renseignez les informations de votre client dans les champs adéquat (caisse, devis, factures, prise en charge, fiche client)
Allez dans la catégorie divers (lorsque que vous n'êtes pas en création de client cliquez sur le plus d'informations pour accéder à cette catégorie)
Cliquez sur le champ Tags
Ajoutez autant de tag que vous souhaitez
Vous pouvez créer un tag en cliquant sur le + Créer un nouveau tag
Si vous voulez enlever un tag de la fiche, cliquez sur la croix à côté du nom du tag

Comment exploiter ces Tags ?

Une fois que vous avez ajouté des tags à votre fichier client dans le logiciel Shifter, vous pouvez les exploiter de plusieurs manières :

Filtrer votre fichier client : Sur la page du tableau des clients, vous pouvez cliquer sur l'option "Filtrer" pour afficher les clients en fonction des tags que vous avez créés. Sélectionnez les tags pertinents que vous souhaitez afficher et le tableau des clients se mettra à jour pour afficher uniquement les clients correspondants à ces tags.

Exporter votre fichier client : Si vous souhaitez obtenir une copie de votre fichier client avec les tags, vous pouvez cliquer sur l'option "Actions" dans le tableau des clients, puis sélectionner "Exporter". Vous recevrez par e-mail un fichier exporté contenant toutes les informations de vos clients, y compris les tags.

Utiliser Excel pour filtrer les tags : Une fois que vous avez exporté votre fichier client vers Excel, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de filtrage d'Excel pour regrouper les clients en fonction des tags. Vous pouvez filtrer la colonne des tags pour afficher uniquement les clients ayant un tag spécifique ou une combinaison de tags.

Collecter des adresses e-mail ou téléphone pour une campagne de marketing : Si vous souhaitez réaliser une campagne de marketing ciblée en utilisant les adresses e-mail ou sms de vos clients, vous pouvez filtrer votre fichier client en fonction des tags pertinents, puis extraire les adresses e-mail des clients sélectionnés. Vous pouvez regrouper ces adresses e-mail ou sms dans un fichier séparé et utiliser un logiciel tiers d'e-mailing pour mener votre campagne de marketing.

En utilisant ces fonctionnalités, vous pouvez exploiter les tags pour mieux segmenter votre clientèle, effectuer des actions ciblées et améliorer votre marketing en ciblant des groupes spécifiques de clients ayant des intérêts ou des besoins communs.