Création d'un client


En quelques mots :

À l'aide du logiciel, vous avez la possibilité de constituer une base de données regroupant l'ensemble de vos clients. Cette fonctionnalité est précieuse, car elle vous permet de maintenir le contact avec eux, de suivre leurs activités, d'associer un ou plusieurs véhicules à chaque client, et de tenir un historique détaillé des interventions effectuées sur leurs véhicules, agissant comme un véritable "carnet de santé" pour ces derniers.

La création d'une fiche client peut être effectuée à partir de divers endroits au sein du logiciel, que ce soit à partir du menu dédié aux clients, lors de la prise en charge d'un véhicule, lors de l'établissement d'un devis ou d'une facture, ou même directement depuis la caisse, que le client soit un particulier ou un professionnel.


En bref :

Voici les différents chemins :

  • Clients => Actions => Ajouter un client => Sauvegarder 
  • Créer une prise en charge => Informations client => Plus d'informations => sauvegarder 
  • Créer un devis => Ajouter un client => Sauvegarder 
  • Caisse => Choisir une méthode de paiement => Ajouter un client => Terminer ou Terminer et imprimer 

En détail : 

Créer un client à partir du menu : 
  1. Rendez-vous dans "Clients" dans le menu à gauche, puis dans "Clients"

  2. Cliquez sur "Actions" puis "Ajouter un client" 

  3. Renseignez les informations du client

  4. Sauvegardez

⚠️ Attention : Lorsque vous procédez à la création d'un nouveau client, deux informations sont indispensables : le numéro de téléphone et le nom/prénom.

⚠️ Veuillez noter qu'il est crucial de ne pas inclure le zéro au début du numéro de téléphone. Par exemple, pour un numéro de portable, veuillez débuter par le chiffre 6 ou 7.


Créer un client à partir d'une prise en charge :

  1. Cliquez sur "Créer une prise en charge" 

  2. Remplissez les "Informations client"

  3. Renseignez les informations concernant la prise en charge
  4. Sauvegardez

Pour les nouveaux clients, vous remarquerez qu'une petite étiquette bleue portant le mot "Nouveau" apparaîtra à droite du champ du nom et du prénom.


Créer un client à partir d'un devis :

  1. Cliquez sur "Créer un devis" 

  2. Une fois le devis créé, ajoutez un client à ce devis en cliquant sur "Ajouter un client" à droit du devis

  1. Vous obtiendrez la fiche client
  2. Renseignez les informations du client 
  3. Sauvegardez

⚠️ Attention : Si vous encaissez un devis sans avoir préalablement renseigné les informations du client, c'est-à-dire sans créer ou ajouter un client, vous ne pourrez pas les ajouter une fois l'encaissement réalisé. Cela est dû au fait qu'un devis transformé en facture ne permet pas l'ajout de clients. Un message d'alerte apparaîtra avant que vous procédiez à l'encaissement pour vous en informer.


Créer un client à partir de la caisse :
  1. Rendez-vous dans votre caisse en cliquant sur "Caisse"
  2. Ajoutez un article au panier 
  3. Choisissez une méthode paiement 


  1. Cliquer sur "Ajouter un client" 
  2. Vous obtiendrez la fiche client
  3. Renseignez les informations du client 


  1. Cliquez sur "Terminer" ou "Terminer et imprimer"

Créer un client professionnel :
  1.  Créez un client selon la méthode votre choix 
  2. Sélectionnez "Client professionnel"

  3. Renseignez les informations 

  4. Sauvegardez

⚠️ Attention : Il n'est pas possible de supprimer un client s'il a des factures enregistrées. De plus, une alerte s'affichera si le client possède des devis en cours.

L'article vous à t'il aidé ? Merci pour vos retours, nous les prenons en compte rapidement :) There was a problem submitting your feedback. Please try again later.