Rechercher un devis rapidement


En quelques mots :

Plusieurs méthodes permettent de retrouver un devis.

Cela vous fait gagner du temps lors de l’encaissement, facilite la gestion de votre boutique, simplifie le suivi des impayés et vous aide à éviter les situations délicates.


En bref : 

Facturation > Devis

Tableau de bord > Prise en charge > Voir le devis

Client > Fiche client > Facturation


En détail : 


Facturation > Devis

1. Accédez à vos devis, rendez-vous dans l’onglet Facturation > Devis pour visualiser l’ensemble de vos devis.

2. Recherchez par nom de client : si vous connaissez le nom du client, tapez-le simplement dans la barre de recherche pour retrouver rapidement le devis associé.

3. Recherchez par numéro de devis : vous pouvez aussi entrer directement le numéro du devis dans la barre de recherche pour l’afficher en un instant.

4. Recherchez par libellé : si vous vous souvenez du libellé du devis, vous pouvez le renseigner dans la barre de recherche afin de le localiser facilement.

  1. Vous pouvez également filtrer vos devis pour simplifier vos recherches :
  • Sélectionnez la période souhaitée.
  • Appliquez les filtres disponibles
    • Le statut du devis (devis créé, devis envoyé, devis validé)
    • L’opérateur ayant créé le devis
    • La présence ou non d’une facture d’acompte liée au devis

  1. Pour affiner vos recherches, vous pouvez utiliser l’option "Trier", qui vous permet de classer les résultats :
  • Par numéro de facture, en ordre croissant ou décroissant
  • Par date de création
  • Par montant TTC ou montant HT



Tableau de bord > Prise en charge

Depuis le tableau de bord, vous pouvez accéder rapidement au devis. Pour cela, cliquez sur la carte de prise en charge affichée sur votre tableau de bord, puis sélectionnez l’option "Voir le devis" en bas à droite de la carte.


Fiche client > Facturation

Depuis la fiche client, vous pouvez consulter l’ensemble des devis liés à ce client.

  1. Accédez à l’onglet Clients.

  1. Sélectionnez la fiche du client concerné.
  2. Une fois sur la fiche, rendez-vous dans l’onglet "Facturation" pour retrouver tous les devis associés.

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